Nella decadente città di Ornay, la notte brulica di creature che nessuno osa nominare. Le acque del fiume Glaisseau che l'attraversa sono nere come i segreti che infestano le sue rive. La giovane Belinde Mérivaux, maga mutaforma e discendente di un'antica stirpe di maghi, sogna l'amore e l'indipendenza, ma il destino la mette alla prova, tra un regime corrotto e una famiglia lacerata da colpe e silenzi. Sulla sua strada incontra Aristide de Clémency, un mago che piega la musica alla magia, bello e tormentato da un dolore che affonda nel passato. Insieme, dovranno affrontare tradimenti, metamorfosi e alleanze impreviste per svelare i segreti che avvelenano Ornay e sfidare il dominio di creature malvagie che si nascondono dietro sembianze umane. Intrighi politici, stregoneria e passioni incandescenti animano un dark fantasy gotico in cui la lotta per la libertà e la giustizia si fonde con un viaggio di identità, sentimenti e resistenza. Perché a Ornay ogni scelta può essere fatale e persino il cuore più puro può rivelarsi... un cuore di belva.